環保與公用事業行業周報:鄉村振興+大氣污染防治為行業帶來新活力

2018 年7 月31 日,中共中央政治局會議強調加大基礎設施領域補短板的力度,實施好鄉村振興戰略,重點關注鄉村振興戰略中涉及到的農村污水處理和垃圾處理等問題。目前,農村環保市場與城市相比差距較大,是我國環保工作的薄弱環節。為實質性解決農村環境問題,2018 年以來,《農村人居環境整治三年行動方案》、《農業農村污染治理攻堅戰行動計劃》等多項政策密集發布,體現了中央解決鄉村環保問題的決心,有望成為后續環保板塊發力的重點方向。建議關注積極布局農村環保污水處理和固廢處理領域且訂單充足的個股,如博世科、碧水源。

生態環境部發布《京津冀及周邊地區2018-2019 年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》(征求意見稿),對鋼鐵、焦化、鑄造行業實施部分錯峰生產,建材行業實施全面錯峰生產。重點城市采暖季鋼鐵產能限產50%;其他城市限產比例不得低于30%。與去年的大氣污染綜合治理攻堅方案相比,主要存在以下三大變化:1、京津冀及周邊地區細顆粒物(PM2.5)平均濃度和重度及污染天數目標同比下降5%,比去年減少。2、根據去年攻堅方案結果進行結構和地區調整,并強調差異化錯峰生產。3、新增工業污染治理和運輸結構調整要求。自2018 年10月1 日起,嚴格執行火電、鋼鐵、水泥等行業大氣污染物特別排放限值,有序推進鋼鐵行業超低排放改造;要求制定營運車船結構升級三年行動方案,確保2020 年城市建成區公交、環衛、郵政、出租、輕型物流配送車輛中新能源和達到國六排放標準清潔能源汽車的比例達到80%。由此看來,大氣污染防治仍將是今年的工作重點,政策強調差異化錯峰生產,非電行業超低排放改造需求有望釋放,環衛新能源車需求增長將進一步促進環衛裝備銷售量的提升。建議關注現金流情況較好的龍馬環衛,大氣監測龍頭聚光科技以及非電治理相關的龍凈環保。

風險提示。政策推進不達預期,公司業績不達預期,市場惡性競爭,國內外二級市場系統性風險。

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